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[公告]17洪政01:南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2017-9-21 上午 11:10:34 浏览:408

来源时间为:2017-07-21

南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

主承销商及受托管理人职责的承诺与声明

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投

资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己

没有过错的除外;本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应

还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出

现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请

仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照

相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,

将承担相应的法律责任。

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南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

发行人声明

本募集说明书摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第

23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律。

法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的

实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺:截至本募集说明书摘要封面载

明日期,本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书摘

要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披

露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府

部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险。

诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有

人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理

人等主体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书摘要中列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对

本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师

或其他专业顾问。

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所

网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投

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南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

资决定的依据。

3

南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

重大事项提示

一、从资产构成来看,发行人总资产以非流动资产为主。截至

2014年

12月

31日、2015年

12月

31日、2016年

12月

31日和

2017年

3月

31日,发行人非

流动资产分别为

3,670,031.63万元、4,380,491.89万元。

5,639,354.97万元和

5,806,673.94万元,占总资产的比重分别为

65.27、63.35、69.46和

68.66。

2014-2016年发行人非流动资产增长幅度较大,增长原因是发行人投资加大使得

可供出售金融资产、投资性房地产和在建工程的增加所致。

二、截至

2014年

12月

31日、2015年

12月

31日、2016年

12月

31日和

2017年

3月

31日,发行人流动比率分别为

1.29、1.34、0.88和

0.90,速动比率

分别为

0.78、0.94、0.54和

0.58,近一年及一期出现下降,主要系短期借款增长

较快所致,表明发行人近一年及一期短期偿债能力较不稳定。由于发行人作为省

会级城市公用事业资产主要经营主体,获得政府支持的力度较大,尤其是水务。

公交、燃气业务一直获得政府补贴,一定程度上改善了企业的偿债能力。

三、截至

2014年

12月

31日、2015年

12月

31日、2016年

12月

31日和

2017年

3月

31日,发行人营业收入分别为

1,295,420.58万元、1,806,267.69万元。

2,101,138.55万元和

404,454.66万元,近三年呈逐年上升趋势。

四、截至

2017年

3月

31日,本公司有息债务包括短期借款、长期借款、应

付债券及一年内到期的非流动负债,合计

283.38亿元,占公司总负债的比例为

51.90,占总资产的比例为

33.51。有息债务带来的利息支出会给公司带来一

定的资金压力。尽管本期债券募集资金用于偿还银行借款,能够一定程度上改善

债务结构、缓解利息支出负担,但较高规模的有息债务依旧可能会给本期债券的

偿付带来一定的风险。

五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济

环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续

期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价

值具有一定的不确定性。

六、本公司将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所办理上市流通事

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南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

宜,但本公司无法保证本期债券能按照预期上市交易,亦无法保证本期债券能够

在债券二级市场有活跃的交易,可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至

无法持续成交的情况,投资者可能会面临流动性风险。

七、本公司目前经营和财务状况良好,经鹏元资信评估有限公司综合评定,

本公司的主体信用等级为

aaa,本期债券信用等级为

aaa,该等级表明本期债

券安全性极高,违约风险极低。但由于本次公司债券的期限较长,在债券的存续

期内,公司所处的宏观经济环境、基本市场状况、国家相关政策等外部因素以及

公司本身的生产经营存在着一定的不确定性,这些因素的变化会影响到公司的运

营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足

够的资金按期支付本期债券本息,从而使投资者面临一定的偿付风险。

八、根据债券持有人会议规则审议通过的决议,债券持有人会议对所有债券

持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,

以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人,下同)均有同等约束力。

九、在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对发行人进行持

续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级

期间,资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或

财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以

动态地反映发行人的信用状况。

十、发行人

2014年度、2015年度、2016年度合并报表中归属于母公司所有

者的净利润分别为人民币

42,425.19万元、56,183.78万元和

48,343.84万元,近

三年平均可分配利润为

48,984.27万元,本次债券拟发行

5亿元,超额配售规模

不超过

5亿元(含

5亿元),发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润足

以覆盖债券一年利息的

1倍,本次债券发行满足《证券法》对公开发行债券的相

关规定。

此外,根据上海证券交易所《公司债券上市规则》及中国证券登记结算有限

公司《质押式回购资格准入标准及标准折扣系数取值业务指引》,如发行人最近

三个会计年度实现的年均可分配利润少于债券一年利息的

1.5倍,债券上市后只

能采取报价、询价和协议交易方式,不能进行质押式回购。

5

南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

十一、2014-2016年度,发行人政府补助收入分别为

59,107.71万元。

64,562.85

万元和

101,360.63万元,占营业外收入的比例分别为

93.00、63.52和

97.28,

与净利润的比例分别为

0.91、0.72和

1.16。其中,公交和出租燃油补贴为公司最

为稳定的补贴来源。2014-2016年,发行人获得公交和出租燃油补贴分别为

4.59

亿元、4.35亿元和

3.36亿元,分别占政府补助收入的

77.66、67.34和

33.14。

据交通运输部与财政部联合制定的《城

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